Haftungsausschluss: Qore ist kein Finanzberater, der Inhalt dieser Webseite stellt ausdrücklich keine Anlageberatung dar und stellt kein Angebot oder keine Aufforderung zum Angebot oder zur Empfehlung eines Anlageprodukts dar. Qore dient ausschließlich der Bewusstseinsbildung zu Bildungszwecken für den deutschen Immobilienmarkt.
Deutsche Seniorenheime: Maßgeschneidertes Portfolio
Erwerb eines deutschen Portfolios von 15 bestehenden Immobilien mit einem erfahrenen Asset Management Team und Zugang zu einer breiteren Pipeline. Verfügbar als (i) Direktinvestition oder (ii) durch einen bestehenden SCS SICAV-RAIF (Umbrella-Struktur) mit Track Record.
Eine Chance für Pensionsfonds und Family Offices, die ein stabiles Einkommen sowie niedrige Anschaffungs- und Verwaltungskosten suchen.
Deutscher Seniorenwohnmarkt: Enorme Nachfrage, extrem knappes Angebot
Bis 2040 wird der Bedarf an Pflegeimmobilien steigen: Die Zahl der Pflegebedürftigen wird von 3,5 auf 4,4 Millionen steigen, die Zahl der Haushalte mit Senioren wird von 12 auf 15,6 Millionen wachsen.
>400.000 Wohnungen/Zimmer werden heute benötigt
Marktchance: Deutsche Immobilienpreise auf niedrigem Niveau
Nutzung der aktuellen günstigen Akquisitionsmarktsituation und Erwerb bestehender Vermögenswerte zu einem attraktiven Preis
Erwerb eines Portfolios bestehender, Cashflow generierender Vermögenswerte. Wertschöpfung durch operative Exzellenz und Kostenoptimierung
Potenziell das gesamte Immobilienportfolio in 5 Jahren* zu einem höheren Vielfachen verkaufen (*nach alleinigem Ermessen des Investors zusammen mit dem Management)
Alle Immobilien sind bestehende, Cashflow-generierende Immobilien
Der Schwerpunkt liegt auf Investitionen in bestehende Pflegeeinrichtungen mit stabilen Mieteinnahmen.
Die Immobilien unterliegen strengen Auswahlkriterien und einer externen Bewertung.
Sie umfassen typischerweise integrierte Systeme wie betreutes Wohnen oder medizinische Versorgungszentren und legen Wert auf Nachhaltigkeit und Einzelzimmerbelegung.
Der Erwerb wird durch vertrauenswürdige Immobilienpartner mit umfassender Erfahrung und einem hervorragenden Ruf erleichtert.
Fallbeispiel
Ein maßgeschneidertes Portfolio für einen Einzelinvestor, der ein hochwertiges Management sucht, das mit den Immobilien vertraut ist.
Eine Strategie, die an die Bedürfnisse des Investors angepasst werden kann. Mit jahrzehntelanger Erfahrung sind die Managementpartner in der Lage, die Immobilien für den qualifizierten Investor zu finden, zu erwerben und zu verwalten.
​​
Anforderungen an den Immobilienstandort
•Deutschland
•Indirekt staatlich gesicherte Einnahmen durch wachsende Städte und Gemeinden
•Einzugsgebiet > 10.000 Einwohner
•Langzeitpflegebedarf
•„Nachhaltiger“ Mietvertrag / keine Übermiete
•Städtisches Umfeld, Wohnbebauung
•Gute Infrastruktur, Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel
•Lokale Annehmlichkeiten verfügbar
Kriterien für den Betreiber
•Creditreform Bonitätsindex > 270BWA und Jahresabschlussbewertung
•Mehrjährige Managementerfahrung
•Betrieb von mindestens drei Anlagen
•Positive MDK-Beurteilung
•Restlaufzeit > 15 Jahre Double-Net
•Informationspflichten
•Indizierung
Asset-Kriterien
•Schwerpunkt stationäre Pflegeeinrichtungen mit Betreutem Wohnen, Ärztehäuser, MVZ, Reha
•Mindestens 80 Betreuungsplätze
•Maximal 160 Betreuungsplätze
•Angemessener Anteil an Einzelzimmern (Ziel 75 %)
•Neubauten oder umstrukturierte Anlagen mit konzeptionellem Ansatz
•Nachhaltige Bestandsimmobilien
•Bundesebene (SGB/HeimMindBauV, Landesheimgesetze/DVO, etc.)
Gezielter Zeitplan im Einklang mit Marktprognosen
Mai-Juli 2024
September 2024
Oktober 2024
Haltedauer (wird bekannt gegeben)
Datenraum für Investoren geöffnet, Due-Diligence-Prozess, MoU unterzeichnet
Abschluss des Akquisitionsprozesses
Portfoliomanagement mit vollintegrierten Immobilien
Möglicher Weiterverkauf des Portfolios (alleinige Entscheidung des LP-Investors)
